FAQ

Nous offrons les services suivants:
Planification de la retraite
Planification successorale
Planification des placements
Portefeuille Management

Par l’entremise de Rothenberg Gestion de Patrimoine (RGP), nous pouvons offrir les produits suivants:
Actions
Obligations
CPG
Fonds communs de placement
REER et CRIF autogérés
FERR et REEE autogérés
FRV, CELI et REEI autogérés
Plans de retraite individuels (PRI)
Fonds négociés en bourse (FNB)
Actions accréditives

RGP est membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) ainsi que de l’Autorité des marchés financiers.

Par l’entremise de Rothenberg & Rothenberg, nous pouvons offrir les produits suivants:
Assurance vie et invalidité
Assurance contre les maladies graves
Assurance soins de longue durée
Régimes de prestations collectifs
REER collectifs
Régimes à cotisations déterminées
Dépôts à terme et CPG
Rentes viagères ou d’une durée garantie

** La couverture du FCPE ne s’applique pas à la division Rothenberg & Rothenberg **

Nous travaillons principalement avec des particuliers et des ménages qui disposent d’un actif à investir de plus de 500 000 $ et qui recherchent une expertise, un service et des solutions de produit à valeur ajoutée.

Rothenberg Gestion de Patrimoine est notre division de gestion de patrimoine, qui offre des actions, des obligations et des parts de fonds commun de placement. Nos conseillers en gestion de patrimoine proposent des solutions de planification globales, transparentes et impartiales pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Rothenberg & Rothenberg est notre division de certificats de placement garanti (CPG) et de courtage d’assurance. La société représente plus de 25 banques et fiducies à l’échelle du Canada et peut offrir des taux de CPG extrêmement concurrentiels, sans frais pour vous. Les banques et les fiducies sont protégées par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC). Notre division d’assurance représente une multitude de compagnies d’assurance et peut vous offrir une protection adaptée à vos exigences particulières, à un prix imbattable.

** La couverture du FCPE ne s’applique pas à la division Rothenberg & Rothenberg **

Vous pouvez accéder à votre compte en ligne et vérifier la valeur du compte, les titres individuels détenus et les opérations enregistrées jusqu’à l’heure de clôture du jour ouvrable précédent. Vous pouvez obtenir une copie imprimée ou électronique de vos relevés, avis d’exécution et feuillets fiscaux. Des rapports sur les gains ou pertes réalisés et des rapports sur les biens étrangers sont également offerts.

L’exécution d’opérations en ligne ne fait pas partie des services offerts par notre société.

Un relevé des placements et des opérations de votre compte RGP vous est envoyé chaque mois ou chaque trimestre, si aucun achat ou vente n’a été effectué. Les avis d’exécution sont envoyés le jour ouvrable qui suit l’opération.

Les clients choisissent souvent l’accès en ligne pour pouvoir consulter leurs comptes et recevoir les relevés, les avis d’exécution et les feuillets fiscaux sous forme électronique. Cela leur permet de visualiser la valeur du compte, les titres individuels détenus, les opérations et le rendement. L’exécution d’opérations en ligne ne fait pas partie des services offerts par notre société, parce que nous encourageons le dialogue avec nos conseillers.

Rothenberg Gestion de Patrimoine est membre de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et est couverte par l’assureur de l’organisme de réglementation, le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Le compte général de chaque client est couvert jusqu’à concurrence d’un million de dollars. La société qui assure la garde des titres et l’administration de notre service de post-marché, Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI inc.), est couverte par le même assureur.

Cette assurance couvre nos clients en cas d’insolvabilité. Elle ne protège pas les investisseurs contre les fluctuations des titres individuels sur le marché. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette couverture, visitez le site FCPE.ca ou demandez une brochure à l’un de nos bureaux.

L’exploitation d’une société de gestion de patrimoine est une affaire assez complexe. Les détails concernant les relevés des clients, les avis d’exécution, les déclarations de revenus, les versements de dividendes et d’intérêts, les réorganisations et les fractionnements d’actions doivent faire l’objet de déclarations exactes en temps voulu. Les coûts connexes peuvent être prohibitifs pour les plus petites firmes. La majorité des sociétés canadiennes externalisent l’administration des tâches susmentionnées vers une autre entreprise. BNRI effectue ce travail pour plus de 400 sociétés de placement à l’échelle du pays. BNRI est une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. La Banque Nationale est la sixième plus grande banque du Canada. Elle possède des succursales dans presque chaque province canadienne ainsi que de nombreux bureaux de représentation aux États-Unis, en Europe et dans d’autres parties du monde. Son actif administré se chiffre à 160 milliards de dollars, elle compte 21 600 employés et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto.

Pour voir les possibilités d’emploi, cliquez ici.