La première étape consiste à vous rencontrer et à discuter de vos objectifs financiers personnels, de vos besoins et de vos préoccupations.
Après cette rencontre initiale, nous vous fournirons par écrit un aperçu financier dans le cadre de notre évaluation gratuite. Nous prendrons en compte votre situation financière actuelle, votre revenu, votre situation fiscale ainsi que de vos besoins en matière d’assurance et de succession.
Nous déterminerons ensuite une répartition de l’actif appropriée entre les différents placements.
Une fois que le plan sera établi, nous contrôlerons régulièrement la répartition de l’actif pour nous assurer qu’elle reste conforme aux lignes directrices. Nous surveillerons également les gestionnaires de placements et nous les rencontrerons fréquemment pour vérifier que vos fonds sont bien gérés.
Si vous avez besoin de renseignements sur les investissements d’entreprise, nous avons accès à des spécialistes financiers qui peuvent vous aider à structurer efficacement vos activités.
Votre Conseiller en gestion de patrimoine Rothenberg, qui est un salarié, vous offrira des conseils professionnels impartiaux, sans frais ni obligation pour vous.
