Les baby-boomers canadiens arrivés à l’âge de la retraite ont profité d’un marché immobilier dynamique au cours des deux dernières décennies; ils pourraient avoir intérêt à se servir de la valeur nette de leur habitation pour générer un revenu de retraite. Les options de financement de la retraite sont diverses. Typiquement, les principales sources de...Read More

Philip Blake est devenu récemment le directeur de notre succursale de Calgary. Né à Montréal, M. Blake a fait ses études à Vancouver, puis il a déménagé à Calgary et a amorcé sa carrière à Rothenberg en 2006. Il détient les titres de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) et de Fellow de CSI (FCSI MD) et...Read More

L’assurance vie permet aux titulaires de police de remplacer le revenu d’un être cher en cas de décès. Elle représente un filet de sécurité essentiel pour que les membres survivants de la famille puissent préserver leur niveau de vie. Comme les subtilités associées à l’achat et à l’optimisation de l’assurance vie sont difficiles à décrypter,...Read More

En collaboration avec Pat Nicholson, le Groupe Rothenberg a pu prendre part à une superbe initiative pour inspirer la passion pour la lecture chez les enfants. Pat Nicholson: « Quand on m’a informée que mes livres seraient intégrés dans le concept StoryWalk®, j’ai pensé que ce serait une idée géniale de surprendre les enfants présents...Read More

Alors que la rentrée scolaire bat son plein, la période est propice pour aborder les meilleures pratiques en matière de régimes enregistrés d’épargne-études (REEE). Passons d’abord en revue les principes de base! Principes de base du REEE Le REEE est généralement le meilleur moyen de mettre de l’argent de côté pour les études, et ce,...Read More

Brian Boulais est entré au service de Gestion de Capitaux Rothenberg au début de 2018 à titre de conseiller en gestion de patrimoine au bureau de Westmount. Boulais est titulaire d’un baccalauréat en administration de l’Université d’Ottawa. Il détient le permis relatif aux valeurs mobilières à titre de conseiller en gestion de patrimoine et le...Read More

Un portefeuille qui est équilibré peut mieux résister au risque et être plus fructueux sur plusieurs cycles de marché. Les obligations sont particulièrement utiles pour diversifier et équilibrer le portefeuille d’un investisseur. Dans le blogue de ce mois-ci, nous expliquons en quoi les obligations consistent, comment elles sont négociées, pourquoi leur prix fluctue et, surtout,...Read More

Par : Robert Rothenberg, CFA, CIWM, FCSI Lorsque des clients potentiels viennent nous voir, ils nous demandent habituellement les taux de rendement que nous utilisons comme hypothèses pour effectuer une projection de leur situation financière à la retraite. Pour calculer le revenu et la croissance de leurs placements, beaucoup de personnes se réfèrent au rendement moyen...Read More

Silvana est la vice-présidente adjointe, Gestion du patrimoine au siège social de Westmount. Sa carrière au sein du secteur des services financiers, qui s’étend sur plus de 30 ans, continue de s’enrichir! Silvana est entrée au service de Gestion de Capitaux Rothenberg en 2006. Elle est conseillère en placement agréée et elle détient le titre...Read More

Il existe un lien étonnamment étroit entre la santé et la retraite anticipée : environ 70 % des Canadiens à la retraite n’ont pas arrêté de travailler le jour où ils l’avaient prévu et, parmi eux, 41 % ont mentionné leur état de santé comme la raison principale pour laquelle ils ont dû prendre leur...Read More