La philosophie et le processus Rothenberg nous différencient des autres firmes de services financiers.
Nos conseillers en gestion de patrimoine reçoivent un salaire plutôt qu’une commission et sont rémunérés en fonction du service qu’ils vous offrent et non des opérations qui sont exécutées.
Nous ne proposons pas nos propres produits, ce qui nous permet de rester complètement indépendants et d’offrir des recommandations qui répondent à vos objectifs particuliers.
Nous mettons en œuvre notre processus 3D pour chacun de nos clients. Celui-ci comporte les trois dimensions suivantes :
Nous commençons par le processus de découverte, qui consiste à définir vos objectifs et vos besoins particuliers en ce qui concerne votre famille, votre profession, vos loisirs et votre argent.
Nous concevons pour vous un plan personnalisé qui englobe l’impôt, le patrimoine, et la succession. Nous évaluons au préalable votre degré de tolérance au risque, en tenant compte de votre expérience des placements et de l’horizon temporel pour des objectifs précis comme des études, l’achat d’une maison, l’achat d’actifs, le démarrage d’une entreprise, les loisirs ou la retraite.
Une fois que votre plan est conçu, nous organisons une rencontre afin de mettre au point les recommandations et de discuter de la mise en œuvre des différents éléments.
Nous tenons ensuite des réunions régulières pour suivre les progrès de votre plan par rapport à vos objectifs ainsi que pour prendre note des changements survenus dans votre situation personnelle et vos objectifs. Votre succès confirme que nous avons réussi.
Les Services de Succession ne sont pas réglementés par OCRI.