À Gestion de Capitaux Rothenberg, nous sommes fiers et reconnaissants de la confiance que nos clients nous accordent. Nous croyons avoir mérité leur confiance pour de nombreuses raisons, que nous aimerions partager avec vous, particulièrement en cette période éprouvante.
Gestion de Capitaux Rothenberg est un courtier remisier de type 2 indépendant. Nous offrons des conseils judicieux et impartiaux. Notre souci premier est d’aider nos clients à réaliser leurs objectifs à long terme. La fidélité et la grande satisfaction de plus de 5 000 clients à l’échelle du Canada confirment notre succès.
Notre approche repose sur un examen personnalisé des besoins des clients, de l’étape où ils sont rendus dans la vie et, facteur essentiel, de leur zone de confort.
Tous nos conseillers ont réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et la majorité d’entre eux sont titulaires d’un diplôme universitaire en commerce ou en économie. Plusieurs possèdent le titre convoité d’analyste financier agréé (CFA) ou de gestionnaire de placement agréé (CIM).
Nous sommes membres de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et nous sommes couverts par l’assureur des organismes de réglementation, le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Ainsi, le compte de chacun de nos clients est protégé jusqu’à concurrence d’un million de dollars. La société qui assure l’administration de notre service de post‑marché, NBIN, est couverte par le même assureur. Nous faisons régulièrement l’objet d’audits indépendants de l’OCRCVM et d’auditeurs externes.
Notre société sœur, Rothenberg & Rothenberg, est un courtier en CPG indépendant représentant plus de 30 banques et fiducies dans l’ensemble du Canada. Nous possédons également une division de courtiers d’assurance qui est en relation avec plusieurs compagnies d’assurance.
Nous avons accès à presque tous les produits financiers disponibles au Canada. Toutefois, comme ce ne sont pas nos produits, nous conservons notre objectivité et nous recommandons uniquement les produits qui servent au mieux les intérêts de nos clients.
Nous tenons nos clients au courant des progrès accomplis par rapport à leurs objectifs financiers. En plus de leur envoyer régulièrement des relevés, nos conseillers rencontrent souvent les clients pour évaluer le rendement, s’informer des événements survenus dans leur vie qui pourraient modifier leurs besoins, réévaluer les recommandations et réviser leur portefeuille. Nous accompagnons nos clients dans tout ce que la vie peut leur apporter, particulièrement en cette période de turbulences!
Une aide durant les périodes volatiles
La possibilité de discuter de vos préoccupations avec un conseiller en gestion de patrimoine qui a déjà pris le temps de vous connaître ainsi que de déterminer votre tolérance et vos besoins personnels peut s’avérer un réel atout. Ce conseiller comprend parfaitement votre situation particulière et peut évaluer correctement les risques qui y sont associés. Dans certains cas, il vous recommandera de ne rien faire et de garder le cap. Dans d’autres cas, il sera en mesure de vous suggérer des placements et des modifications avantageuses dans le contexte d’un marché à la baisse. Dans tous les cas, son rôle est de répondre à vos questions et de vous fournir une vue d’ensemble de la situation actuelle du marché. L’analyse des données historiques, une recherche solide et l’avis d’un conseiller compétent travaillent pour vous!
Nous croyons que notre approche prudente en matière de placement, l’attention que nous portons à nos clients et notre expertise confirmée ont largement contribué à l’excellente réputation que nous avons acquise au cours des 40 dernières années.
Si vous avez des préoccupations ou des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller en gestion de patrimoine. Si l’un de vos amis ou de vos parents éprouve de l’inquiétude au sujet de ses placements, vous pouvez également lui suggérer de s’adresser à nous.
Nous sommes ici pour vous : 514 934-0586