Brian Boulais est entré au service de Rothenberg Gestion de Patrimoine en 2018 à titre de conseiller en gestion de patrimoine au bureau de Westmount. Auparavant, il a travaillé dans le domaine des placements pendant un certain nombre d’années pour le compte de deux des plus grandes institutions du secteur financier.
M. Boulais est titulaire d’un baccalauréat en administration de l’Université d’Ottawa et de la charte d’analyste financier agréé (CFA). M. Boulais est membre de l’Association Montréal CFA. Il détient le permis relatif aux valeurs mobilières à titre de conseiller en placement et le permis relatif à l’assurance de personnes de l’AMF.
Les connaissances et l’expérience fructueuse de M. Boulais en matière de répartition de l’actif et de gestion du risque découlent de sa détermination à offrir les meilleurs conseils avec honnêteté et intégrité. Il s’engage à fournir un service personnalisé en suivant une approche qui privilégie les portefeuilles équilibrés.
Si vous recherchez un conseiller qui sera attentif à vos besoins et vous servira de guide objectif dans vos différentes options de placement, peu importe l’étape de la vie où vous vous trouvez, n’hésitez pas à communiquer avec M. Boulais.
Pour plus d’informations sur nos conseillers en gestion de patrimoine, veuillez consulter le rapport info-conseiller de l’OCRI.