Michael Pallone

Michael Pallone

Michael Pallone est un conseiller en gestion de patrimoine de deuxième génération chez Rothenberg Wealth Management et a occupé diverses fonctions au sein de notre société depuis 2014.

Michael emploie une approche disciplinée pour développer et mettre en œuvre des solutions de portefeuille d’investissement pour nos clients de l’ouest de l’île de Montréal. Il croit fermement qu’une relation de planification patrimoniale réussie repose sur une communication, une éducation et une collaboration efficaces et prend le temps d’écouter et de comprendre les besoins de ses clients et d’élaborer des stratégies pour y répondre.

Michael a travaillé en étroite collaboration avec l’un des conseillers en gestion de patrimoine de notre société pendant plus de trois ans en tant qu’associé en gestion de patrimoine, ce qui lui a donné une base solide pour son rôle actuel en tant que conseiller. Ses responsabilités comprenaient l’analyse de portefeuille, l’exécution des transactions et le service à la clientèle. Il a également fait partie intégrante des opérations internes pour aider nos conseillers en gestion de patrimoine à gérer les portefeuilles des clients de manière plus efficace.

Passionné par l’amélioration de ses connaissances afin de mieux servir ses clients, Michael a suivi plusieurs cours dans le secteur, notamment :

• le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
• le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD)
• le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD)

En outre, Michael est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université Concordia et d’un DEC en administration des affaires du Collège John Abbott.

Autres études, expériences et réalisations

• En 2022, Michael a été élu par ses collègues comme lauréat du prix de l’associé de l’année.
• En 2023, Michael a obtenu la première place au concours de négociation Horizon ETFs Biggest Winner 12, surpassant 2 500 investisseurs nouveaux et expérimentés à travers le Canada.

Au-delà du bureau

Michael aime les défis des salles d’évasion et la compétition des jeux de société. La famille occupe une place importante dans sa vie, et les moments de qualité sont pour lui une priorité. Né et élevé dans l’ouest de l’île à Pierrefonds-Roxboro, il attache une grande importance à sa communauté.

Pour plus d’informations sur nos conseillers en gestion de patrimoine, veuillez consulter le rapport info-conseiller de l’OCRI.