Nous avons préparé cette courte série de 10 questions pour vous amuser et vous permettre de vérifier ce que vous savez de Gestion de Capitaux Rothenberg. Testez vos connaissances ou apprenez à nous connaître (mieux)!
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#1. Qu’est-ce que Gestion de Capitaux Rothenberg?
Gestion de Capitaux Rothenberg est l’une des principales sociétés de gestion de patrimoine canadiennes. Nos conseillers en gestion de patrimoine offrent des solutions de planification globales, transparentes et impartiales, notamment en matière de planification fiscale, des placements et de la retraite.
#2. En quelle année Gestion de Capitaux Rothenberg a-t-elle été constituée en société?
L’entreprise a fait ses débuts en 1979 comme maison de courtage en certificats de placement garanti (CPG) et en assurance vie sous le nom de Rothenberg & Rothenberg Annuités Ltée.
En 1986, Gestion de Capitaux Rothenberg a été constituée en personne morale à titre de société sœur de Rothenberg & Rothenberg, son objectif étant d’offrir à ses clients un accès aux marchés des actions, des obligations et des fonds communs de placement en plus de solutions de gestion de patrimoine indépendantes.
Aujourd’hui, les deux sociétés sont exploitées activement au Canada.
#3. Remplissez l’espace en blanc : ________ est le fondateur de Gestion de Capitaux Rothenberg.
Jack Rothenberg a fondé Gestion de Capitaux Rothenberg afin de répondre à la demande croissante de placements plus progressifs. Il a pris sa retraite en 2018 et Robert Rothenberg est devenu chef de la direction.
#4. Quel est le slogan de Gestion de Capitaux Rothenberg?
#5. Où les succursales de Gestion de Capitaux Rothenberg sont-elles situées?
#6. Terminez la phrase : Gestion de Capitaux Rothenberg est membre ________.
Gestion de Capitaux Rothenberg est membre l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC), qui protège le compte de chaque client jusqu’à concurrence d’un million de dollars en cas d’insolvabilité d’une entreprise membre. La société à laquelle nous confions notre service de post-marché, Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI), est également couverte par la SADC.
#7. Vrai ou faux : Les conseillers en gestion de patrimoine de Rothenberg sont rémunérés uniquement en fonction de la vente de produits financiers.
Nos conseillers en gestion de patrimoine reçoivent un salaire, en sus des commissions, de sorte qu’ils sont rémunérés pour le service qu’ils vous offrent et non uniquement en contrepartie des ventes ou des opérations qui sont effectuées.
Nous n’avons pas nos propres produits, ce qui nous permet de garder une indépendance totale lorsque nous vous faisons des recommandations pour répondre à vos objectifs particuliers.
#8. Lequel des services ci-dessous N’EST PAS offert par Gestion de Capitaux Rothenberg?
Gestion de Capitaux Rothenberg est fière d’être une société de gestion de patrimoine globale. Nous offrons un vaste éventail de solutions de gestion de patrimoine qui couvrent tous les aspects et toutes les étapes de la vie.
#9. Quelles sont les trois étapes du processus que nous mettons en œuvre auprès de chacun de nos clients?
Nous commençons par le processus de découverte, qui consiste à définir vos objectifs et vos besoins particuliers en ce qui concerne votre famille, votre profession, vos loisirs et votre argent.
Nous concevons pour vous un plan personnalisé qui englobe l’impôt, le patrimoine, l’assurance et la succession. Nous évaluons au préalable votre degré de tolérance au risque, en tenant compte de votre expérience des placements et de l’horizon temporel pour des objectifs précis comme des études, l’achat d’une maison, l’achat d’actifs, le démarrage d’une entreprise, les loisirs ou la retraite.
Une fois que votre plan est conçu, nous organisons une rencontre afin de mettre au point les recommandations et de discuter de la mise en application des différents éléments.
#10. Vrai ou faux : Une rencontre avec l’un de nos conseillers en gestion de patrimoine comporte un coût.
Que vous soyez déjà l’un de nos clients ou que vous cherchiez simplement à obtenir des conseils financiers, vous pouvez rencontrer sans frais ni obligation de votre part l’un de nos conseillers en gestion de patrimoine. En fait, nous ne facturons jamais de frais pour rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine de Rothenberg.